“公募派”霸屏百亿私募收益榜 原上投摩根专户经理领衔

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  时代周报记者:宁鹏

  从近期公募基金申赎情况看,居民储蓄“搬家”趋势延续。在业绩爆发与规模扩容共振之下,2020年,证券类资管机构普遍成为“大赢家”,私募也不例外。

  时代周报据私募排排网披露的数据发现,今年以来,A股市场赚钱效应激起了平息许久的公募人士“奔私潮”。“公募派”私募在这一年强势崛起,不少“奔私”大佬跻身进“百亿俱乐部”。而从百亿私募阵营前11个月的收益榜单看,“公募派”私募也占据了较为明显的优势位置。

  12月20日,多名业内人士对时代周报记者解释表示,结构性牛市凸显了机构投资者的价值,证券类资管受关注度空前高涨,资金持续涌入,这为拥有较好品牌的“公募派”私募壮大发展创造了条件。

  “公募派”私募强势崛起

  格上理财研究发现,今年以来,私募行业中涌现出不少新锐力量。目前,百亿规模私募已突破60家,但成立超过十年的仅10家,“巨头”呈现更年轻化趋势。这些新锐百亿私募不乏公募“老面孔”。

  昔日的公募大佬,林利军、江晖、赵军、管华雨、邓晓峰、王亚伟、孙庆瑞、杨东、庄涛、章秀奇等均位列其中。2020年,业绩与规模齐飞,公募多名大佬纷纷完成从公募明星到私募巨头的转型。

  林利军和杨东尤为值得一提。这两人都曾为公募业界的风云人物,作为创业总经理一手打造出了知名基金公司汇添富和兴证全球。“公转私”后,他们又迅速进入到行业头部。

  林利军创办的正心谷创新资本,管理规模早已突破百亿大关。截至今年11月末,旗下产品年内平均收益率超过54.88%。杨东创办的宁泉资产,今年新晋级百亿阵营,据私募排排网统计,其旗下产品年内平均收益率为34.45%。

  其他昔日的公募明星基金经理也多在今年有出色表现。曾经“公募一哥”王亚伟在“奔私”后,一度因业绩不及市场预期而饱受非议,但今年前11月,其管理的千合资本旗下产品平均收益率达34.86%。

  高毅资产旗下产品年内平均收益率为45.51%。具体看,邓晓峰所管理产品的年内平均收益率为64.82%,孙庆瑞年内平均收益率为62.48%。话题人物冯柳,业绩虽稍逊于两位昔日的公募老将,但其代表产品年内收益率亦达到44.81%。

  最早一批“公转私”的大佬们也堪称“老而弥坚”。江晖创立的星石投资,旗下产品年内平均收益率为49.56%;赵军掌舵的淡水泉,旗下产品年内平均收益率为38.03%。

  12月21日,一家华南基金公司的高管告诉时代周报记者,在资管各分支行业中,公募基金的体系最为完整,这也让其拥有了最为强大的人才造血功能。私募排排网数据显示,目前具有公募基金从业背景的私募基金经理共有280余名,合计管理私募产品近4300只。

  不过,尽管今年“公募派”势头强劲,但并不妨碍私募行业百花齐放。“民间派”林园投资、东方港湾等,也新晋百亿俱乐部,且旗下产品年内平均收益率达到56.86%和35.52%。

  还有希瓦资产,其创始人梁宏凭借在积累的高人气,成功将诸多线上粉丝转化为自己基金的持有人,他也代表着中国私募进化的另一面。今年以来,该公司旗下产品年内平均收益率为57.35%。

  趣时资产暂时业绩领跑

  截至11月末,年内收益榜单盘踞前三的百亿私募,其创始人均有公募背景,且3家公司均在上海。

  私募排排网数据显示,趣时资产目前夺取了今年前11个月的百亿私募业绩冠军,旗下产品年内平均收益率为80.61%,合计有12只产品年内收益率超过80%,其中,代表产品“趣时事件驱动1号”年内收益率高达99.66%,已接近翻倍。

  趣时资产创始人章秀奇在一众“奔私”大佬中相对低调。在公募任职时,他曾为上投摩根专户投资部的投资总监。在一次公开接受采访中,章秀奇提到,趣时资产坚持价值成长,选股思路为“精选行业+合理的估值+优质成长股”。

  同期,石锋资产以77.6%的年内收益率暂居趣时资产之后。时代周报记者了解到,其投研核心崔红建曾任职过国泰君安和信诚基金,在“奔私”前,为平安资管股票投资部的负责人。2020年,石锋资产也踏上“东风”,入围百亿私募阵营,崔红建个人亦完成了投资生涯的“三级跳”。

  另外一家位居收益榜三甲的百亿私募是彤源投资,截至11月末,其年内收益率为75.54%。这家私募此前有些坎坷,虽成立于2006年,但前十年一直籍籍无名。直到原交银施罗德明星基金经理管华雨加盟并逐步接下主要股权后,才终于迎来了“脱胎换骨”。

  规模与业绩齐飞增逾五成

  整体而言,2020年,证券类私募的收益跑赢大势。私募排排网最新数据显示,截至11月底,纳入统计的15287只对冲基金今年以来的平均收益率为24.6%,而同期沪深300指数涨幅为21.08%。其中,13627只基金前11个月收益为正,占比高达89.14%。

  相对来说,百亿私募阵营表现更为出色。据私募排排网不完全统计,百亿私募前11个月的平均收益率为33.02%,其中股票策略类百亿私募平均收益率为40.12%。

  具体来看,今年前11个月公司平均收益率超过50%的9家百亿私募分别是趣时资产、石锋资产、彤源投资、泰润海吉、聚鸣投资、希瓦资产、林园投资、正心谷资本、西藏源乐晟。

  规模上,证券类私募今年也水涨船高。中国基金业协会近日发布的统计数据显示,截至11月末,证券类私募管理人有8908家,存续基金管理规模3.74万亿元,较去年年底的2.45万亿元增长52.65%。

  作为主流资管机构,公私募基金是今年资本市场最为重要的增量资金。浙商证券(601878)分析师王杨估算表示,预计全年通过公募基金、私募基金渠道流入股市的资金约为11900亿元和6300亿元。

  另据国金证券私募研究团队统计,截至11月底,私募机构整体仓位维持在较高水平,大部分仓位超过八成。广发证券研报指出,展望2021年,伴随私募市场的进一步完善和投资者资产配置需求的提高,私募基金将迎来市场资金的更高关注。